Nos services
Nous avons fait le choix de travailler en interprofessionnalité avec un réseau de notaires, avocats et experts comptables pour vous garantir un niveau de conseil et un accompagnement sur mesure.
Afin de préserver la qualité de ses prestations, DLCM Finances poursuit aujourd’hui son développement, sur recommandation exclusivement, auprès de nouveaux clients qui se reconnaissent dans nos valeurs.
Bilan patrimonial & conseil
Analyse et compréhension de votre situation
Afin d’optimiser nos préconisations, notre équipe recense les éléments nécessaires à l’analyse la plus précise de votre problématique et à la formulation des meilleurs conseils.
Allocation d’actifs
Diversification des avoirs financiers
Une stratégie adaptée à votre situation
Notre équipe compose une allocation d’actifs personnalisée, en fonction de votre profil et de vos convictions. Nous opérons des diversifications, tant sur l’enveloppe (assurance-vie, contrat de capitalisation, Plan d’Épargne Retraite…), que sur les produits financiers eux-mêmes, avec une grande variété de supports (titres vifs, OPCVM, obligations etc…).
Revenus complémentaires
Des solutions financières et immobilières bien pensées
L’anticipation est l’un des maîtres-mots de notre métier. A votre écoute, nous sommes en mesure de proposer des solutions à toutes vos préoccupations financières à venir.
Préparation de la retraite
Bénéficiez d’un accompagnement dans vos démarches administratives
La retraite est un moment clé de la vie. Prévisions, mise en place de solutions d’épargne, accompagnement administratif… Nos équipes maîtrisent les démarches et sont rodées à l’élaboration des meilleures stratégies.
Diagnostic successoral
Organisez le partage de vos actifs
Nous réalisons des études successorales afin d’optimiser vos frais de succession et anticiper au maximum la transmission et la protection des personnes qui vous sont chères.